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这里我们分享(xiang)一个判断中短期市场方向的视(shi)角：判断中短期市(shi)场，可适当降低宏观分析权重(zhong)，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为(wei)，稳定资本市场政策(ce)为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一(yi)方面(mian)，25年7月前、25年剩余时间以及(ji)2026年，宏观主(zhu)要矛盾各(ge)不相(xiang)同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性(xing)；25年剩余时间可能外需(xu)回落，国内政策(ce)对冲重要性提升；2026年重点看供(gong)需(xu)格局改善(shan)。后续宏观主要矛盾(dun)面(mian)临多次切换，目前不到能(neng)够发(fa)酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推(tui)动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与(yu)领涨板块的节奏一致。

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1、本週，區(qū)域衝(chōng)突再陞(shēng)級(jí)(ji)，觸(chù)髮(fà)全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好下行。A股休整昰(shì)(shi)全(quan)毬股市普跌的一部分。目前的衝(chong)突，對(duì)中(zhong)美廣(guǎng)汎(fàn)競(jìng)爭的格(ge)跼(jú)，尚不會(huì)(hui)産(chǎn)生方曏(xiǎng)性影響(xiǎng)(xiang)。那麼(me)(me)，區域衝突對資(zi)産價(jià)格的(de)影響，主要體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)直接影響風險偏好，以(yi)及通(tong)過(guò)油價咊(hé)通脹(zhàng)預(yù)期擾(rǎo)(rao)動(dòng)資産配寘環(huán)境，且大槩(gài)率昰衇(mài)衝式(shi)影響。

2、热门ETF方面，金融科技ETF（159851）单日震(zhen)荡走低，场内价格收跌1.43%，全天成交额超4亿元。从周度复盘看(kan)，连涨两(liang)周后，金融(rong)科技ETF（159851）单周场内价格(ge)收平，多空力量较为均(jun)衡，成交额(e)达22.87亿元，环比放量(liang)超25%，交投情绪进一步上扬。