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付倍佳(jia)：上半年，港股市場(chǎng)第一輪(lún)行情以(yi)恆(héng)生科技爲(wèi)代錶(biǎo)的新(xin)經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)爲主，第二輪行(xing)情以低估值央國(guó)企的A/H溢價(jià)快速收歛(hān)爲主。噹(dāng)前(qian)，港股PB、PE估值分位剛(gāng)好迴(huí)到過(guò)去10年均值(zhi)，風(fēng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱美元(yuan)迴擺(bǎi)，難(nán)言泡沫化。

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综合市场分析来看，例会提法的变与不变均值得关注。比如，在货币政策态度上，虽然删去了“择机降准降息”🍍🩱💘，但央行维持了“货币政策适度宽松”的表述🍄🩲👝，央行支持性的政策思路仍未转变😡👙🩲，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低。下一步，金融政策仍然有较大的实施空间🥦🩱👞。

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3、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行🍏🍈💋🍉，库存区域间分配也相对不均🍏🍎，6月底一半左右的企业库存集中在山东👜💖👿、四川地区💛🥾🍊🩰💖。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动，在行业高产能🩰🥿、弱需求背景下，企业累库趋势或仍将维持🥑。

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2、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限(xian)合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出(chu)资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓(hong)淇(qi)光电(dian)基(ji)金与(yu)致尚科技签署框架协(xie)议，拟收(shou)购福可喜玛53%股权。