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美(mei)国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初(chu)值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关(guan)税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得(de)到体现，在美国(guo)重要经(jing)济数据(ju)出炉前后，市(shi)场将修正对美联储9月的降息(xi)预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的(de)阶段(duan)性扰动。但考虑到美国经济增长放(fang)缓(huan)趋势，下半(ban)年美联储重(zhong)启降息(xi)概率仍较大。

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我们需要(yao)在雄心和行动上实现跃升(sheng)。这就是为什么(me)中(zhong)国今年即将提出的新一轮“国家自主贡献”（NDC）目标如此重要。作为主要的(de)排放(fang)国(guo)以及清洁能源领域的领先力量，中国若能在2023年排(pai)放量(liang)的基础上，到2035年减排30%，这既是现实可行的，也(ye)是必不(bu)可(ke)少的，不仅(jin)将助力实现(xian)全球气候目标，更(geng)将激发其(qi)他国家更大的雄心。

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需(xu)求端，下半年海外生铁产量(liang)各区域分化，欧洲、日韩等国需求持续下降，越南、印度等国需求增加。上半年需(xu)求(qiu)端表现超预期，特别是二季度铁水产量持续维持(chi)高位，且今年钢厂高炉持续有利润，生产积极性高。若维持当前的利润水平(ping)，预计整体(ti)全年铁水产量下降(jiang)约800-1000万吨左右，下半年日均铁水(shui)产(chan)量222万吨，同(tong)比下降1万吨（统计局口径）。日均铁水产量228万吨，同比下降(jiang)3万吨(dun)（钢联口径）。

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我们以股(gu)东(dong)大(da)会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动(dong)选股组合(he)。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资(zi)机会——量(liang)化选(xuan)股系列报告(gao)之十二》）

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