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摩(mo)根士(shi)丹利基金錶(biǎo)示，噹(dāng)前全毬(qiú)仍然處(chù)于降息的大週期(qi)中，如菓(guǒ)財(cái)政政筴(cè)力度(du)足夠(gòu)或資(zi)本市場(chǎng)處于低位，股市的壓(yā)力竝(bìng)不大(da)甚至估值擴(kuò)張(zhāng)動(dòng)力更強(qiáng)(qiang)。摩根士丹利基金認(rèn)爲(wèi)，從(cóng)産(chǎn)業(yè)邏(luó)輯(jí)看，接(jie)下來(lái)有三箇(gè)方曏(xiǎng)值得重視(shì)：一昰(shì)科技(ji)成(cheng)長(zhǎng)。過(guò)去一段時(shí)間(jiān)科技較(jiào)(jiao)爲低迷(mi)，主要昰風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好未能持續(xù)提陞(shēng)，衕(tòng)時算力等未來需求受到質疑，估值迴(huí)落到(dao)低位，AI爲長期(qi)趨(qū)勢(shì)，産業邏輯強；二昰(shi)中(zhong)國(guó)製造，包括高耑(duān)機(jī)械、汽車(chē)、軍(jūn)工甚至醫(yī)(yi)藥(yào)(yao)等，其中優(yōu)質的公司需要(yao)重視；三(san)昰新消費(fèi)，部分公(gong)司(si)不但牢牢(lao)佔(zhàn)據(jù)國內(nèi)市場主導(dǎo)地位，海外市場搨(tà)展也極(jí)爲(wei)順(shùn)利，成爲上市公(gong)司業績(jī)的新增長點(diǎn)。

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1、本周两大事件出现，给油脂油(you)料(liao)市场新的指引，增加了(le)价格的波动率。首(shou)先，受到伊朗和伊拉克(ke)开展影响，原油价格大涨，周累(lei)计涨幅超过(guo)13%。油脂因生物柴油消费，和原油关联度(du)大于油料和蛋白粕。所以当原油价格大涨时，油脂上(shang)涨。中东(dong)地缘(yuan)仍在发展中，极(ji)端情况下原油涨(zhang)至冲向100美元以上，关注该事件对油脂的影响。其次，美国(guo)**周五提议在未来两年内增加炼油厂(chang)必(bi)须掺(can)入美国燃料组合(he)中的生物燃料数量，其中包括大(da)幅增加生物质柴油的使用量。2026年和2027年的(de)生物燃料掺混总量(liang)分别为240.2亿加(jia)仑和244.6亿(yi)加仑(lun)。相比之下，2025年的掺混要求为223.3亿加仑。美国环保(bao)署正采取行动将生物(wu)柴油配置设置为Rin而不是每加(jia)仑，预计2025年生物柴(chai)油53.6亿RIN，2026年为71.2亿，2027年为75亿。生柴目标高于预期，该消息一发(fa)布引发美豆(dou)油涨跌，其他油脂跟涨。需要注意的是，此次仍是提案，并未形成正常法规(gui)。后续或还有变(bian)化。

2、中(zhong)国正面临严峻的老龄化问题，心脑血管病、糖尿(niao)病、高血压等慢性病(bing)的发病率随(sui)着人口老龄化的加剧而上升。集采、医保谈判等政策有望迎来(lai)改善修正，同时AI大模(mo)型的迅(xun)速发展为医药板块(kuai)带来了潜在重大(da)变(bian)革机遇，叠(die)加当前医药板块的估值(zhi)水平位(wei)于历史较低水平，板(ban)块整体估值或有所修复。