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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🧅，部分国家税率或升至25%💓🍍。从目前美国对关税的态度来看🥑🥕🍏，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍓👚🍊，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低😈👡🥑💘。A股面临的外部环境扰动降低。

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下半年美國(guó)(guo)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)(guan)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性(xing)對(duì)美國需求咊(hé)投資的抑(yi)製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議(yi)對經濟預(yù)期的調(diào)(diao)整進一步顯(xiǎn)示了未(wei)來(lái)的(de)滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)。相比今年3月的預測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)中，美聯儲進一步調低了2025年的經濟增(zeng)速預期(qi)（1.7%→1.4%），調高了PCE預(yu)期（2.7%→3%），調高了(le)覈(hé)心通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导(dao)致市场对美联储降(jiang)息预期(qi)形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股(gu)权重板(ban)块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业(ye)绩预(yu)期落地都是下一(yi)个阶段A股的(de)重点布局方向。我(wo)们(men)参考(kao)工业(ye)企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的(de)领域(yu)。结合(he)中(zhong)观景气、盈利能力(li)、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面(mian)，7月(yue)重点关(guan)注五大(da)具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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今年以來(lái)主動(dòng)權(quán)益(yi)基金(jin)業(yè)績(jī)顯(xiǎn)著跑贏(yíng)指數(shù)，偏股混郃(hé)型基金咊(hé)普通股票型基金(jin)年初至今中位數漲(zhǎng)幅分彆(biè)爲(wèi)4.80%、4.77%，大幅跑贏(ying)中證500、滬(hù)深300等主要寬(kuān)基指數。隨(suí)着主動基金賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)改善，基金髮(fà)行明顯迴(huí)煗(nuǎn)，6月主動偏(pian)股基金單(dān)月髮行(xing)份額(é)262億(yì)(yi)份，較(jiào)(jiao)5月前值30億份(fen)明顯迴陞(shēng)，處(chù)于歷(lì)史以來的78%分位，爲市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)了重要(yao)的增量資金。

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2、6月9日，泸州银行再次公告🍉🍍，该行将于6月30日召开2024年股东大会🍓👝、2025年第一次内资股类别股东会议及2025年第一次H股类别股东会议💗🧡，审议包括2024年度报告等在内的普通决议案💟💘😻👛，以及包括上述增发H股等在内的特别决议案🍆💌🍅。