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不过中东冲突引发了(le)风险偏好的突(tu)然变化，结构上受影响最(zui)大(da)的是高位、高成交(jiao)且高度(du)共识的板块，支(zhi)持微盘股抱团上涨的因素在出(chu)现裂纹，此类板块(kuai)接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表(biao)的强产业趋(qu)势的逻辑会加强；另一(yi)条值得开始跟踪的线索回到了政(zheng)策(ce)，价格信号的持(chi)续且普遍低迷(mi)可能成为(wei)新的催化，但需要耐心等待。整体而言，淡化宏观扰动、回归(gui)产业(ye)趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略(lve)思路。

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面对伊朗14日稍早时导(dao)弹袭击，以军表示大部分导弹在到达该(gai)国之前，被防空(kong)系(xi)统拦(lan)截或者未(wei)能击中目标。但是(shi)仍然有多枚(mei)导弹突破了以(yi)军的防空系统直接落入特拉维夫等城市，造成居(ju)民楼受损。

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1、③投資者結(jié)構(gòu)：港股外資佔(zhàn)比更(geng)高，美國(guó)債(zhài)(zhai)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)(rao)動(dòng)，美元走弱，外(wai)資(zi)尋(xún)求中國資産(chǎn)配寘(zhi)，港股憑(píng)借低估值、業(yè)績(jī)改善、更爲(wèi)便捷開(kāi)放的製度優(yōu)勢(shì)，率先受益。

2、对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期(qi)，军工、大金融板块(kuai)相对(dui)受益。2）原油而言，6-12月价格中枢(shu)可能高于1-5月(yue)。霍尔木(mu)兹海峡原油运(yun)输占全球海(hai)洋运输量1/4以上，伊(yi)朗亦为全球十大产油大国(guo)之一(yi)，关注两个变量对油价的(de)推动。3）黄(huang)金而言，地缘博弈叠(die)加“去美元化”趋势下，年内(nei)金价或仍有新高可能。