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李敏表示，当前资本市场呈现一些新特点，资本市场的主要功能由融资转变为重组，并购是解决内卷、实现融资、实现减持的重要手段🤬👡🤍，中国千亿上市公司无一不是伴随并购而产生的🍄💗🥾🍈。并购一定是基于长期主义，基于上市公司的能力圈范围🍒😠，基于并购标的的竞争优势。

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付倍佳：上半年🌽，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🩳💗👡🍓，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值👞，风险溢价随弱美元回摆👠👙，难言泡沫化。

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🏮 本周市场表现强(qiang)势，超(chao)出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近(jin)期(qi)联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军(jun)事冲突趋平稳，特(te)朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块(kuai)6月中(zhong)下旬以来的(de)加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显(xian)增量(liang)。

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6月28日至6月29日，2025上市公司论坛在(zai)浙江省温州市(shi)举行。论坛上，上交所副总经理王泊、深(shen)交所副总经(jing)理李辉、北交所(suo)副(fu)总经理周箴，分别就资(zi)本市场服务新质(zhi)生产力等话题进行发言，并介绍下一步改革(ge)发(fa)展方(fang)向。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🧄，更优的策略是低位布局👚🥾，善用赔率思维🥝🍆🥔。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍌🥒🎒、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💓，当下仍处于第二轮高低切周期中🥿👢🥑。以月度-季度维度的轮动视角看🥭🍑👅，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥑、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👘👝🍆🍇，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🍊、工业金属😡👜🥒、啤酒等板块的轮动机会🥭😻💘🥬；而另一方面🍋🤬，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置👠，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🧅、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、資金麵(miàn)上，基礎(chǔ)化工闆(bǎn)塊(kuài)週五穫(huò)主力資金大擧(jǔ)流入。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截(jie)至週五收盤(pán)，基礎化工闆塊(kuai)單(dān)(dan)日穫主力資金淨(jìng)(jing)流入39.5億(yì)(yi)元，淨流入(ru)額(é)在30箇(gè)(ge)中信一級(jí)(ji)行業(yè)中高居第4。