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⚑ 6月重要政策(ce)梳理：据不(bu)完全统计，截止(zhi)6月25日，6月重要政(zheng)策约(yue)148个。具体来看，1）总量政(zheng)策方面，促消费相关政策延续(xu)发力，重点关注以旧(jiu)换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电(dian)、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场(chang)高质量发展(zhan)以及金融(rong)支(zhi)持消费科创类政策(ce)频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央(yang)行，证监(jian)会，金融监管总局发布了一(yi)篮子金融举措与措施(shi)，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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沪深300股票池中，本周表现较好(hao)的(de)因子有单季度净(jing)利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化(hua)预期外(wai)收入(1.79%)。表现较差的因子有大(da)单净流入(-0.87%)、ROIC增强因(yin)子 (-0.63%)、单季(ji)度ROA (-0.45%)。

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相比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值上来看可能还不(bu)支持纯粹流(liu)动性驱动的(de)行情，但如(ru)果美联储在7月意外(wai)降息，并且中国央行同步宽松，可能(neng)成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮(lun)动来看，活跃资金或正从医药和消费切(qie)向科技和金融，红利也(ye)开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题(ti)，指数型(xing)机会可能还需要(yao)等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推(tui)动全球电气化进程全面加速东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能是电(dian)气化领域全产业链变现能力的提升，以及(ji)AI智(zhi)能化领(ling)域的追(zhui)赶。三季(ji)度A股科(ke)技(ji)企业(ye)IPO重启(qi)，科技(ji)领域产品催化频出，或(huo)将带(dai)来市场注意力重新转向科技板块，有望(wang)接力创新药(yao)和新消费的(de)行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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