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展望2025年下(xia)半年，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行(xing)业成本压力有所缓解，处于(yu)中游(you)的化工(gong)行业景气度有望改善，有望迎来布局机会(hui)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥻🥑💛，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🧅🍊🎒，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👄🥿🍊👘，在科技🍑💋、消费🌽💛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👿💞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥔🥥👡。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👡，预计下半年总需求仍将保持平稳👞🥻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤬😡。在流动性和增量资金方面🍉🥒🥝👝🩲，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🩲👠🍇，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍋👚、触发关键正反馈效应创造了有利条件👛，类似现象在2020年也出现过💛💋，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍓🥔😈，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度💘👛🥾🍊。具体来说，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差🍍🩱，如果抱团基金组合的截面收益标准差小👿，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高🥾🥦，反之表示抱团正在瓦解🍎🍊💘😈。