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目前来(lai)看，全(quan)球贸易和关(guan)税冲突(tu)迎来新的时(shi)间(jian)节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截(jie)止日，若未延期，部分国家税率或(huo)升至25%。从目(mu)前美国对关税(shui)的态度(du)来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率(lv)较大。今年4月初以来的贸易和关税对(dui)市场(chang)的影(ying)响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓(huan)和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响(xiang)进一步降低。A股面临的(de)外部环境扰(rao)动降低。

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1、陈健玮：在(zai)全球主要市(shi)场中，港(gang)股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数(shu)2025年预测(ce)市盈率(lv)为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数(shu)约为(wei)130点，显(xian)示港股估(gu)值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转(zhuan)移，未来A/H价差(cha)有望收窄。此外，创新药、人(ren)工智能等领(ling)域的技术突破(po)，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值(zhi)。

2、德国电力价格在(zai)欧洲电(dian)力交易所（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧(ou)元(yuan) / 兆瓦时，创 5 月 7 日以(yi)来新高(gao)。