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当前市场对于(yu)波动(dong)率和波动(dong)率交易的理解仍(reng)有欠缺。波(bo)动(dong)率新低本身并不代表市场必然(ran)的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳(yang)”，本质上是正向(xiang)因素(su)催化下波动率回(hui)归交(jiao)易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短(duan)期而言，我们在短暂经历波(bo)动率的回归(gui)交易后，仍要(yao)回到逻辑驱(qu)动的方向；中长期而(er)言，更(geng)重要的是判断风格，主要是对弱美(mei)元周期下A股(gu)市场成长风格的坚定把(ba)握。

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2、（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债务，政策**以稳为主，终端需(xu)求中电网投资仍维持较高增(zeng)速，汽车与家电受益于政策补贴以及(ji)抢出口仍维持较高排产(chan)，国内(nei)铜消费增速维持韧性。全球主要(yao)央(yang)行延续降息(xi)，海外经济维持软着陆预期(qi)，需求端预计稳中回升，但下半(ban)年政策面存在不确定性，需要动态关注美国通胀(zhang)变化及美联储动态。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%。