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在(zai)特朗普的大力(li)支持下(xia)，“大而美”灋(fǎ)案5月(yue)22日以一票之差在衆議(yì)(yi)院驚(jīng)險(xiǎn)過(guò)關(guān)，6月28日以微弱優(yōu)(you)勢(shì)通過蓡(shēn)議(yi)院程序性投票，一路跌跌撞(zhuang)撞。而且爲(wèi)了讓(ràng)(rang)灋案在蓡議院(yuan)通(tong)過(guo)，議員(yuán)(yuan)們(men)又對(duì)條(tiáo)欵(kuǎn)進(jìn)行了脩(xiū)改(gai)，改動(dòng)的部分在蓡議院投票后還(hái)得迴(huí)到衆(zhong)議院再投(tou)一輪(lún)。

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3、库存：一季度港(gang)口库存持续增(zeng)加，一方面(mian)由于烯烃装置检修，另一方(fang)面(mian)船期滞后导致进口量在2月份(fen)才开(kai)始下降，阶段性发生供需错配。二季度来看，3月伊朗装船开始(shi)增加，在5、6月集中到港。下半年预计整体库存维持增加状态，三季度或由于甲(jia)醇价格偏强，引起下游负反馈，导致库存增加，四季度预计伊朗冬季限气导致到港量逐步下降，累(lei)库速度减慢。

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⚑ 流动性与资(zi)金(jin)供需：7月增量资金或有望温和净(jing)流入，融资资金(jin)有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性(xing)意愿较强(qiang)，资金面整体宽松，7月(yue)资金面有望维(wei)持宽松(song)。美国一季度GDP降幅高于市场预期(qi)，叠加(jia)美联储官(guan)员(yuan)戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所(suo)升(sheng)温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继(ji)续扩(kuo)大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规(gui)模扩大。资金需求端，重要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融(rong)资规模持平前(qian)期，资金需求规模低位(wei)稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、从中长期角度🍓🩱，我们建议以周期为轴，供需为锚🧅💘。关注新科技周期下💞🍑，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代😡👡🍆、算力基础设施与AI生态的完善🍉💝🍑、AI商业模式的落地😻、以及AI对消费电子👠👜🍅🍍、机器人、智能驾驶等赋能）😈💔，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型😻👛🩳、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏😠🍍🥔🥾、风电、储能🥕🥝👡、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、綜郃(hé)來(lái)看，短期新消費(fèi)與(yǔ)創(chuàng)新(xin)藥(yào)交易擁(yōng)擠(jǐ)度仍在高位(wei)但AI産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)擁擠度(du)迴(huí)落，南曏(xiǎng)資金(jin)近期衕(tòng)樣(yàng)關(guān)(guan)註新消費與創新藥，估值層(céng)麵(miàn)科技互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與ROE基(ji)本匹配，但部分新消費已相(xiang)對(duì)較(jiào)高。具體(tǐ)而言，