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⚑ 大(da)势研判和(he)核心逻(luo)辑(ji)：展望(wang)7月，市场可(ke)能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能(neng)，半年(nian)报披露窗口期成为(wei)A股有(you)利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行(xing)的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无(wu)论是基金(jin)净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的(de)赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上(shang)行(xing)、触(chu)发关键正反馈(kui)效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能(neng)性(xing)较大。

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