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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩(ji)占优，美联储降息预期影(ying)响港股表现。20年末至21年初核心资产(chan)行情进入白(bai)热化，尤其港股表(biao)现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在(zai)21年春(chun)节后，核心(xin)资产泡沫破(po)灭，港股在(zai)美(mei)联(lian)储加息预期升温(wen)的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下(xia)跌-14%。A股则在新能(neng)源和(he)通胀推动的资源品行情下重(zhong)启上行通道，万得全A全年上涨9%，结(jie)构上电(dian)力(li)设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工(gong)、钢(gang)铁等周期资(zi)源品(pin)受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对(dui)A股业绩影响更(geng)大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非(fei)金(jin)融(rong)）净利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增(zeng)速(su)21%，通(tong)胀回归(gui)带来A股相(xiang)较(jiao)港股业(ye)绩的优势放大，是21年A、H行情分化的(de)重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和(he)幅度，若价格水(shui)平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强(qiang)，但短期概(gai)率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时(shi)点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能(neng)出现A股涨港股跌的分化收敛。

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综合来看，国内钢材需求回落🥦，螺纹表需回落9.06万吨至219.97万吨，钢厂高炉产能利用率继续回落😡🍏👛，铁水产量减少0.19万吨/日至241.61万吨/日🎒🍒，高炉对于废钢需求弱势；终端需求季节性转弱，短流程钢厂生产利润恶化👘🥕🥭，谷电生产亏损100元/吨左右💗🍎，对于废钢需求边际回落💞🍌，本周短流程开工负荷小幅回落，目前废钢供需没有明显驱动👅🍌🍍💓，电炉生产亏损扩大或影响短流程废钢需求，预计短期废钢价格震荡偏弱运行💌👠。

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1、联储证券指出💞🥦🩰🩱，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长😡🩱🥻，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存🍑👗🥒👿。以饮料😻👠🥥👅、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻🍑。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力💔。

2、今年涨幅(fu)明显的创新药和新消费等板块具有典型(xing)的“困境反转”属性，后续有望延(yan)续。策(ce)略视角(jiao)看新消费和创新药两个大幅上(shang)涨的板(ban)块，在过去两年时间都经历了震荡(dang)调(diao)整和蛰(zhe)伏期，估值下修到价值洼(wa)地区间。上涨逻(luo)辑上和去年具有(you)连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困(kun)境(jing)反转逻辑，后续行情(qing)有望延续。