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这是自1月10日以来首次出(chu)现如此(ci)大规模的80美元看涨期权(quan)交易。1月10日当天，2025年2月到期的80美元看涨期(qi)权成交量为1.7万份，总成(cheng)交量为约30.2万份。大量资金流入显示，市场正(zheng)在积极定价中东(dong)局势可能带来的原(yuan)油供应(ying)冲击，80美元油价正逐渐成为投资者(zhe)聚(ju)焦(jiao)的(de)新目标。

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建议在6~8月的半年报季🤬，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🤬👝🥻💝，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易😡🎒🍋，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器👙👝👅👘、PCB、ASIC芯片👙👘、光模块、交换机🍒、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察👿，其中多模态视觉理解应用趋势明确👘👡，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下😡🥑，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🥥💗😈；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥔💛🍑，但需要耐心等待👚👢😡🍉。

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以色列上周五对伊朗发动猛烈袭击，称打击了伊朗核设施和导弹工厂🥕，并杀死了军事指挥官🍌👝，这可能是一场长期行动🍅💖🍇，旨在阻止德黑兰制造核武器。

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