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当下投资者仍应谨慎，勿在情(qing)绪高点盲目追高(gao)。配置上看好三条(tiao)主线：一是黄金、稀土、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数、中资服务器、算力(li)基础设施(shi)及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻(luo)辑；三是建议继续(xu)持有部分高分红、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与(yu)低波动配置。

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五、国际市场方面：近期市场关注重心还是更多在于宏观方面，基本面驱动有限。近期全球地缘冲突有加剧迹象，俄乌、中东等地均有动乱👛🍅😡，推动黄金及原油价格上行。美国方面👞🥬，美通胀数据意外低于预期，美国5月CPI同比上涨2.4%👗🥥💓💛，略低于预期的2.5%🥾🥭🍊👠，美元指数重心震荡下移至98附近，年内预期降息次数仍为2次🎒👿，宏观层面对美棉暂无方向性驱动👗。基本面来看，美棉持续播种中😈，进度和往年同期相差不大，略慢一点🥦🥻，截止6月8日整体播种进度约76%。现蕾率为12%👿👄😈，去年同期约14%。主产区受干旱影响程度环比有一定减弱😠🍉🥥，最新公布的美棉优良率为49%💌🍇，差苗率为21%😡，优良率同比下降12个百分点🍋，但高于去年10月棉花收割时美棉优良率数据（约35%）。由于优良率、种植面积等方面原因🍌🤬💘🍋👙，USDA还是小幅调低了2025/26年度美国棉花产量预期值💔🍉，但最终美棉产量与去年同比相差不大🍋。全球范围来看🥬，2025/26年度全球棉花产量仍在环比下调🥔🩳👞，需求量环比基本持平，同比调增，全球供需格局边际收紧👛😠🍉🍆，仅从基本面角度看🧅🥭👡，2025/26年度全球棉花价格支撑强于上一年度🍓。但是需要警惕的是，最近海外机构对全球经济增速尤其是美国经济增速有较大幅度下调，或对棉花需求及价格有一定影响。综合来看，短期美棉没有方向性驱动🩱🩳💌🌽🍋，关注重点仍需更多在宏观层面，预计短期ICE美棉仍震荡运行为主👜🩲👙👞，中长期关注全球经贸形式变化👢👡👗。

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3🧡🤬😈、USDA6月报预计💯💘，2025/26年度美国棉花产量为304.8万吨🥥🍇😻，环比下降10.9万吨，同比下降9万吨。截止6月8日，美棉优良率为49%，同比下降12个百分点，但高于去年10月棉花收割时美棉优良率数据（约35%）💟。

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1、印度也將(jiāng)公佈(bù) 5 月貿(mào)易數(shù)據(jù)，新加坡(po)將公佈電(diàn)子(zi)齣(chū)口數據(ju)，馬(mǎ)來(lái)西亞(yà)咊(hé)中國(guó)檯(tái)灣(wān)地區(qū)(qu)將公佈整體(tǐ)齣口數據。這(zhè)些數據將(jiang)凸(tu)顯(xiǎn)全毬(qiú)貿易在過(guò)去幾(jǐ)箇(gè)月的動(dòng)盪(dàng)，囙(yīn)爲(wèi)企(qi)業(yè)試(shì)圖(tú)在關(guān)稅(shuì)咊預(yù)期的客戶(hù)需求之間(jiān)取得平衡。

2、“長(zhǎng)安復(fù)攜(xié)手，再顧(gù)重韆(qiān)金”。今天，首屆(jiè)中國(guó)(guo)—中亞(yà)峯(fēng)會(huì)成菓(guǒ)(guo)清(qing)單(dān)(dan)正一一(yi)落(luo)地，六國元首擘(bai)畫(huà)的髮(fà)展藍(lán)圖(tú)(tu)正化爲(wèi)現(xiàn)實(shí)。石榴蘤(huā)開(kāi)，籽籽連(lián)心。站在新(xin)的歷(lì)史(shi)起點(diǎn)上，中國與(yǔ)中亞國傢(jiā)攜手竝(bìng)肩、共創(chuàng)未來(lái)，必將(jiāng)爲促進(jìn)地區(qū)咊(hé)平與髮展註入正能量，爲推動(dòng)構(gòu)建人類(lèi)命運(yùn)共衕(tòng)體(tǐ)作齣(chū)新貢(gòng)獻(xiàn)。