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1、展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科(ke)技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游(you)制造领(ling)域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗(chuang)口期成为A股有(you)利(li)的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预(yu)计在积极财(cai)政政策的(de)支持下，预(yu)计(ji)下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现(xian)衰退(tui)或显著下(xia)行的可能性较低。在流(liu)动性(xing)和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位(wei)数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性(xing)较大。

2、从历史来看，历年(nian)7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优(you)。具(ju)体来看(kan)，风格(ge)方面，巨潮大(da)盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并(bing)且跑赢万得全A的概率也是(shi)60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为(wei)60%，但跑赢万(wan)得全A的概率仅20%。