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周五（6月13日）🍄👚💛，中东形势风云突变，金融市场避险情绪升温💛🩰😻。A股全天震荡调整💯💛🍉，创业板指、深成指均跌超1%🥑💗👿。沪深两市全天成交1.47万亿元👡💛，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少🍇🥭🥒🩲，全市场超4400只个股下跌。盘面上，市场热点聚焦于国防军工、通用航空、油气、黄金等避险方向💘。

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行业配置：维持哑铃配置思路🍌🍈，红利底仓+小盘成长🍓👡🥑。红利方面👘，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🤍，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥬🥿，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍄👗💗；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💝💖、公路💔🤬👛；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍒🥑。②改善视角下👅💕🥿，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部💓💌，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🥝💋。小盘成长方面💌💯，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👗💯。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍊、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👿，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥦，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍆🎒🍉🍑。

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此前公布数据时投资业绩均为当期和当年累计。例如🍄👿💯，2024年前三季度数据显示：本季度投资收益为533.24亿元🍉🥕、本季度加权平均收益率为1.56%🩰🥿👜，本年以来累计收益1153.89亿元、本年以来加权平均收益率为3.56%😈。

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2、公開(kāi)資料顯(xiǎn)示，伊朗作(zuo)爲(wèi)石油輸(shū)齣(chū)國(guó)組織（OPEC）第三(san)大産(chǎn)油國，衕(tòng)(tong)時(shí)(shi)掌控着中東(dōng)覈(hé)心石油通(tong)道——霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)。該(gāi)(gai)海峽承(cheng)擔(dān)着全毬(qiú)超30%的海運(yùn)石油貿(mào)易(yi)量。