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美国财(cai)政(zheng)部本月在(zai)半年期(qi)汇率报告中罕见(jian)提及日本央(yang)行政策，称该行应继(ji)续收紧(jin)政策以纠正日元疲软并(bing)平衡双边贸易。前日本央行官员、植田和(he)男担任央行委员时的秘书Tetsuya Inoue表示(shi)：“日本央行坚持应对核心通胀上行的立场至关重要，这(zhe)不仅关乎民众对生活成本的不满，也涉及对美贸(mao)易谈判。”

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💗👝👘🩳，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀👅💖💞，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🧄👜，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🥑🥥🧡💓😡，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🥝🩰，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路💛🍇🍆。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回(hui)归(gui)，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既(ji)可以延续其分红表现，也可以通过(guo)自由(you)现金流积累转(zhuan)化为新增的资本开支(zhi)，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳(wen)定(ding)视角下，关注盈利和(he)分红稳健的银行(xing)；受益于(yu)长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高(gao)分红保障+经(jing)营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现金(jin)流释放(fang)加速的(de)电信运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动(dong)性，小(xiao)盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来(lai)持续回升，截至(zhi)25/5已(yi)上(shang)行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一(yi)步加强，而本(ben)身弹性更大的北(bei)交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算(suan)力、半导(dao)体设(she)备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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