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从消息面上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”，此前媒体报道称论坛期间，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。

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DMF展望：预计本(ben)周国内DMF市场维持弱稳运行，商谈重心波动较小。供应方面，工(gong)厂(chang)装置运行稳定，心连心检修推迟，市场供应充足；需求方面(mian)，下游(you)需(xu)求仍(reng)旧偏淡，刚需采(cai)购(gou)为主，短期难以改善；原料方面，短期国内(nei)甲醇市场或以区间震荡(dang)为主，预计价格多窄幅调整；市场心态方(fang)面，市场利好有限，供需博弈，业(ye)者对(dui)后市信心一般，随行就市为主。

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在企业的全(quan)部实收资本(ben)中，国有经济成分的出资人拥有的实收(shou)资本（股本）所占(zhan)比例虽(sui)未大于50%，但相对大于其他任何一方经济成分的(de)出资人所占比例的国有(you)相对(dui)控股；或(huo)者虽不大于其他经济成分，但(dan)根据协议规定拥有企业实际控制权的国有协议控(kong)股。

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1、4、交(jiao)易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场(chang)。AH股(gu)溢价指数与A股成(cheng)交热度相关性较强，当A股(gu)成(cheng)交热度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价(jia)指(zhi)数抬升，反之下降(jiang)。背后原因是由于A、H股投资者结构差异，A股散户(hu)投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时，散(san)户资金加速入场，高(gao)换手特性放大成交，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额(e)从(cong)1-2月1.5万亿降至(zhi)5-6月(yue)1.2万亿，日均换手(shou)率从1.8-1.9%降(jiang)至1.3-1.4%。交(jiao)易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱(ruo)，市场风险偏不强，而港(gang)股凭借低估值(zhi)和业绩优势吸引大量南下资(zi)金。本轮南向(xiang)资金流入始(shi)于2024年10月，春节后开始加速(su)，呈(cheng)现(xian)出规模大、速度快的现象，截(jie)至6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净(jing)流入61亿元，去年全年日均净流入(ru)仅(jin)30亿(yi)元，南下资金买入额占港(gang)股成交比(bi)例30%，较去年24%显著提(ti)升。

2、不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影(ying)响最大的是高位、高成交(jiao)且高度共识的板块，支持微盘股(gu)抱团上涨的因素在出现裂纹(wen)，此类板块接下来更容易出现波动；小票(piao)和题材轮动模式(shi)的削弱，同时意(yi)味着回归以AI为代(dai)表的强(qiang)产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策(ce)，价格信号的持续且(qie)普遍低迷可能成为新的(de)催化，但需要耐心等待(dai)。整体而言，淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微盘波动(dong)依然是下个阶(jie)段的核心策(ce)略思路。