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地产行业能否继续改善仍存不确定性。本轮地产下行周期已经持续较长时间，当前出现短暂回暖趋势🍓，但多类指标仍是负增长🍄🍉💋，未来能否保持回暖态势🍈，仍需观察🩳👠😡🥕。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药😻🥾、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🎒👘。以创新药为例🥕🍊，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑💔🍉，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🥾，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言👡👝🍓，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降👞🩲👢，在“守住胜利果实”的心态下👞🍌，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向💋🍒💋。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低😈🍒。

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虽然这些关联交易在一定(ding)程度上推动了公司的发展，但也(ye)存在潜在风险。关联交易可能(neng)存在定价不(bu)公允的情况，影响公(gong)司的财务状况和股东利益。此外，复(fu)杂的关联关系可能增加公司治理(li)的难(nan)度，对公司的规范运作构成挑战。

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1、由于国(guo)家间不(bu)同制度的差异都不足以解释这一点，有的人就(jiu)归结为一个更具普遍性的因素：男女的智(zhi)商平(ping)均值基本(ben)差不(bu)多，但由于智力遗传是在X染色体上，其结果就是男(nan)性的方差(cha)大，女性方差小——通俗地说就是，男性群体中出现天才(cai)和**的比例都(dou)更高，女性(xing)智商的遗传表现(xian)从整体上来看要稳定(ding)得(de)多。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势(shi)的投资逻辑，避免频繁对宏观信息(xi)做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风(feng)格的波动。具体配置(zhi)方(fang)面(mian)：1）A股建议(yi)关注AI链，算力(li)供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换机、算力(li)租赁等）值得重(zhong)点关注；应用环节需(xu)要持续跟踪(zong)观察，其(qi)中多模态视觉(jue)理(li)解应用趋势明确，建议重点关注字节生(sheng)态(tai)链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组(zu)公司，品(pin)类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港(gang)股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股(gu)是全球的(de)风险资产的避风(feng)港，建(jian)议继续(xu)平衡A股和港股的配比；3）建议开(kai)始重新关注政策信号，未来价格信号的进一(yi)步普遍下行可能催生新一轮(lun)的政策加码，但(dan)需要(yao)耐心(xin)等待。