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1）新质(zhi)生产力：工信部(bu)等部门对人(ren)工智能整体产业链上下游出台了一系列促(cu)进高(gao)质量发展的举措，上(shang)海、广州、杭州人工智能政策频出。中央层面，5月30日，工业和(he)信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建(jian)完备(bei)的算力(li)互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算(suan)力互联网”新格局。该(gai)计划聚焦设施互联、资源互用、业务互通与应用(yong)融合，推动高(gao)性(xing)能传输协议(yi)、算力(li)标识、算网调度等(deng)关键技术(shu)突破，建设国家级(ji)与区域级算力平台，支(zhi)撑超算互联网(wang)和中国(guo)算力(li)网标准化升(sheng)级。6月9日(ri)，工信(xin)部与民政部联合(he)发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的(de)通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方(fang)上，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市(shi)促进产业高质量发(fa)展（工业服务业(ye)发展）项目申报(bao)，聚焦人工智能、大(da)数据、区块链等新技术，支持企业加大软、硬件投入，开展(zhan)AI本地计算集群(qun)部署、云(yun)服务器租赁、设备购置(zhi)，构建产业级多模态数据。6月5日(ri)，广东省人工智能与(yu)机器人(ren)产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术(shu)攻关进入加速阶段。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开，进一步明确(que)了打(da)造人工智能创新高地的(de)目标与路径，为杭州在人工智能领域的发(fa)展注入(ru)强大(da)动力。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面💗，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥿💯🍇👞，成长价值或相对均衡。具体来说🥕🍍🥒🩰，第一💔，从历史来看🍓🍋🍏🥕，近十年7月市场风格相对均衡🍈，大盘风格略占优。第二💛，外部流动性方面👠💔🥻，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💞💌。行业选择层面🥒，展望7月份👝💞😈，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍇，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🥥💓😈👗、库存阶段🍊🍑、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥝。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值🥕、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💯🧄、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属💌💛💟、小金属）、计算机等👢👞🧄🧅。赛道选择层面🥥🥻💘💔，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🌽💗🧅、非银金融🩳😈💗、国防军工💖🥭🤬🍎、创新药。

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沙姆哈尼还强调💌，伊朗领导层对各种局势早有充分准备，“在仅仅12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换”🍋🥻，在以军空袭后伊朗展开的所有行动🥬🍉💗🍈，也都是依据事先拟定的计划进行的🥿，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透行动的强大能力🩱🤍👿🥑。

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1、細(xì)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速(su)相對(duì)(dui)較(jiào)高的行業主要包括：1）裝(zhuang)備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉(la)動(dòng)全部槼(guī)上(shang)工業(ye)利(li)潤增(zeng)長2.4箇(gè)(ge)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放量，航(hang)空航天相關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及相關裝寘行業(ye)利(li)潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕比增幅(fu)擴(kuò)大(da)至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)(lei)需(xu)求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)(ce)提振，智能消費(fei)設備製造行業利(li)潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)(xiao)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造業(ye)其(qi)他傢(jiā)用電(diàn)力器具製造、傢用廚(chú)房電器具製造行業利潤分彆增(zeng)長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長(zhang)，辳(nóng)副食品加工業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)(yin)茶製造利潤增幅擴(kuo)大。

2、另外，在(zai)分红榜前十，还有(you)南方中证500ETF、易方达(da)沪深300ETF、华泰柏瑞红利ETF、南方中(zhong)证1000ETF，分红金额依次(ci)为16.02亿元、13.24亿元、10.28亿元、8.45亿元。换言之，权益(yi)类ETF共占据公募上半年分红榜前十名(ming)中的七席，且包揽(lan)前三(san)名。