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展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易(yi)抓手，但同时不(bu)确定因(yin)素也将有所增多，定价主线可(ke)能会(hui)围绕“内部政策酝酿(niang)+中报业绩披露+外(wai)部变化升温”做文章(zhang)，市(shi)场波动率也(ye)可能随之放大。届时，小盘股抱团或(huo)有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历(li)效(xiao)应也显示7月份中盘成长风(feng)格相对占优。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范🥭🥑🥦；2010年4月对房地产政策的收紧🍎🥔🍍👡，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛💯👄💋，对场外配资等也加大了监管力度。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累(lei)等(deng)因素影响(xiang)。三个(ge)月滚动来看，大类板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游(you)设备保持正增。细分领域中装(zhuang)备制造业是(shi)盈利的主要(yao)拉(la)动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所(suo)处(chu)库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较(jiao)高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光(guang)学光电子、消费电子、运(yun)营商(shang)、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业(ye)绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或(huo)有改善，如汽车(che)、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家(jia)具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给(gei)刚性(xing)或受限(xian)，中(zhong)报(bao)业绩有望边际改善。

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近日，曾女士在接受大風(fēng)新聞(wén)採(cǎi)(cai)訪(fǎng)時(shí)提到，2024年7月30日上午，調(diào)査(zhā)組通知她到一箇(gè)酒店(dian)對(duì)她宣佈(bù)了覈(hé)(he)査結(jié)菓(guǒ)，但對她提齣(chū)的漆某華(huá)退休時(shi)寫(xiě)了不經(jīng)商保(bao)證，但轉身去房地(di)産(chǎn)公司蓡(shēn)與(yǔ)開(kāi)髮(fà)等情況(kuàng)(kuang)，則(zé)以涉及對方隱(yǐn)私爲(wèi)由無(wú)可奉告。“后來(lái)我對覈査結菓不接受不認(rèn)可，拒絕(jué)(jue)籤(qiān)字。”

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2、从“风(feng)腐一体”到“风腐同查”，再到“风腐同查(cha)同治”，党中央深刻把握党(dang)性党风党纪内(nei)在联系，把握“**”与腐败风腐同源的特征，推动实现对风腐问题统(tong)筹来抓、一(yi)体纠治的治理方式转变。