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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值(zhi)。我们在(zai)近期报告中反(fan)复强调这一点：自24年12月开始人民(min)币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势(shi)的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置(zhi)”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现(xian)亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的(de)延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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本周市场各指数全面上(shang)涨，上证综指上涨1.91%，上证50上(shang)涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上(shang)涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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6月27日上午，大皖新闻记者与(yu)南充市(shi)发改委办公室取得联系询问举报(bao)核查结果。一位工(gong)作人员首先表示(shi)，接到实名举报后便第一时间与工(gong)商银行成立了联(lian)合调查组进(jin)行核(he)查。“于2024年7月30号当面给(gei)当(dang)事人(ren)进行了回复，当事人已经确认并且签字(zi)了。”

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🏮行业配置层面(mian)，相较于趋势跟(gen)随(sui)，更优的(de)策略(lve)是低位(wei)布局，善用赔(pei)率(lv)思维。短期高低切依旧是市场重(zhong)要(yao)线索：自25/1/13春季行(xing)情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较(jiao)明显的高低切换，当(dang)下仍处于第二(er)轮高低切周(zhou)期(qi)中(zhong)。以月度(du)-季(ji)度(du)维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后(hou)、而近(jin)一月以来盈利预期边际调升或具备(bei)后(hou)续催化的板块】具(ju)备关注价(jia)值，除我们自5月以来持续强调的军(jun)工、风电、游戏已陆续(xu)兑现外，后续建议关(guan)注(zhu)半导体、电池（固态电(dian)池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板(ban)块的轮动机(ji)会；而另(ling)一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低(di)后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向(xiang)，结(jie)合估(gu)值、拥挤度(du)位置，短期(qi)风格层面继续关注科(ke)技，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国产(chan)算力链(lian)，以及近(jin)期明显涨价的存储、小(xiao)金属。

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1、傍晚时分(fen)，气温缓和，打卡LV“巨轮”的(de)客流迎来**。中(zhong)老年阿姨们戴着帽子、墨镜结伴来拍照(zhao)，互相指导(dao)姿势；小朋友被大人要求“必(bi)须”露(lu)出笑脸留影几(ji)张；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明，人们排队等拍照(zhao)，镜头也不忘(wang)扫过船身(shen)的(de)花纹和“铆钉”；带(dai)货主播也忙碌起来，站(zhan)在熙攘人(ren)流中对着屏幕滔滔不绝。

2、成份股方(fang)麵(miàn)，際(jì)華(huá)集糰(tuán)漲(zhǎng)停，內(nèi)矇(méng)(meng)一機(jī)(ji)尾盤(pán)迴(huí)(hui)封漲停，振幅超12%，長(zhǎng)城軍(jūn)工7天6闆(bǎn)后再(zai)漲7.58%。下(xia)跌(die)方麵，納(nà)叡(ruì)雷達(dá)、中國(guó)海防跌踰(yú)(yu)2%居前。