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【中观·景气】5月(yue)出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅(fu)收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银(yin)期现价格上行，工业金属库存(cun)多数下行；2）TMT持续高景(jing)气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同(tong)比增(zeng)幅扩大；3）5月汽车包括底盘出(chu)口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路、有色、汽车等。

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虽然这些关联交易在一(yi)定程度上推动了(le)公司(si)的发展，但也存(cun)在潜在风险。关联交(jiao)易可能存在定价(jia)不公允的情况，影响(xiang)公(gong)司的(de)财务状(zhuang)况和股东(dong)利益。此外(wai)，复(fu)杂的关联关系可能增加公司治理的(de)难度，对公司的规范运作构(gou)成挑战。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切(qie)低节(jie)奏是(shi)获取超额收益的(de)关(guan)键，而当前创新药、新(xin)消费等热门主(zhu)题可能已经阶段性见(jian)顶。以创新药为例，近期板块的走强固(gu)然(ran)存在强基本面因素支撑，但也(ye)不乏资金面(mian)驱动——部分欠配创新(xin)药的资金产生踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪成为(wei)行情(qing)阶(jie)段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核(he)心标的(de)上涨到低位挖掘/后排套(tao)利标的(de)普涨，呈现出阶段性见顶的信(xin)号。中长期维度来看，我(wo)们依然看好低利率环境下创新药(yao)BD出海进入商(shang)业收获期，板块中枢(shu)上移，基本面优质的创新(xin)药标的将获得显著超额。但对于(yu)重视时间(jian)成(cheng)本的投资者而(er)言，在短期波动思(si)维下，板块的(de)容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金(jin)逐渐选择止盈。同时，新(xin)消费板块的成交额(e)占比也从(cong)高位回落，表明(ming)资金开始流出，选择性价比(bi)更高的(de)方向(xiang)。从近期算力通(tong)信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有(you)意愿进行高切低。

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三是坚持重点(dian)突破，树立标杆。“先落地、再推广”是改革的宝(bao)贵经验之一。在推(tui)进综(zong)合(he)改(gai)革(ge)中，要强化“以点带面”思(si)维，集中资(zi)源力量，选择重点区域，对核心(xin)任务、关键任务予以单点突破(po)，形成(cheng)示范效应。

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1、对于投资者关心的更换公司实控(kong)人之(zhi)后公司业务方向变化，济川(chuan)药业在(zai)交易所互动平台表示，未来公司将在保持核心业务稳定发(fa)展的同时，坚定不移地推(tui)进创新转型，深化中药与化药双支柱布局，通过战略合作、技术引进及投资(zi)孵化等多元路径，加快新产品上市步伐，优(you)化产品(pin)结构，稳步构建创新增长动能。

2、5月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.8%👅👘🥥，环比增长0.61%👡🥦🎒。分三大门类看🥔🥿，采矿业增加值同比增长5.7%，制造业增长6.2%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长2.2%。装备制造业增加值同比增长9.0%，高技术制造业增加值增长8.6%👞，分别快于全部规模以上工业增加值3.2和2.8个百分点。分经济类型看，国有控股企业增加值同比增长3.8%🍄；股份制企业增长6.3%😈🥻，外商及港澳台投资企业增长3.9%；私营企业增长5.9%。分产品看，3D打印设备、工业机器人👄、新能源汽车产品产量同比分别增长40.0%🎒🍎🥑👜、35.5%、31.7%。1-5月份🥝，全国规模以上工业增加值同比增长6.3%🍓。5月份🍎，制造业采购经理指数为49.5%👘🍎💘🍉，比上月上升0.5个百分点；企业生产经营活动预期指数为52.5%👄👘👿🍏，上升0.4个百分点👄🤍🥒。1-4月份🧄💛，全国规模以上工业企业实现利润总额21170亿元💌🍇💗🥕，同比增长1.4%💘🥭👝。