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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💌🥕😻，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👿💞🍎，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍓🍏，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩰、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👡💘，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👅🥿🩰🥿，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👜🩳，我们称之为牛市阶段II。风格方面👞🥕👅🥭🌽，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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在先锋集团，去年超过 80% 的 401（k）账户参与者使用了目标日期基金。2024 年约三分之二的缴费都流入了这些基金🥻💋💔👘，这一比例超过以往任何时候🍏。事实上，约 70% 的目标日期基金投资者将其全部账户资金都投入了单一的目标日期基金。这一比例高于 2022 年的 60%，是 2013 年的两倍多。

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2）双碳：围绕“双碳(tan)”目标(biao)的相关政策持续推(tui)进，聚焦绿色能源体(ti)系建设、产(chan)业链(lian)协同发展(zhan)及(ji)生态保护三个方向(xiang)：中央层(ceng)面，5月30日，国家(jia)发展改革委、国家(jia)能源局发布《关于有序推动绿电直(zhi)连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务(wu)水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》，明(ming)确绿电直连相关(guan)定义。同时，自2025年7月1日起施行，全(quan)面推进“三零三省”用电服(fu)务升级，打造办电便捷化、供电高质(zhi)化、用(yong)电绿色化、服(fu)务普惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关于组(zu)织开展新型电力系统建设第一批试点(dian)工作的通知，聚(ju)焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项(xiang)目开展单一方向试点(dian)，依托典型(xing)城市开展多(duo)方向综合试点，探索新型(xing)电力系(xi)统建设新技(ji)术、新模式，推动新型电力系统建设取得突破。地方(fang)上，6月4日，四川省经济和(he)信(xin)息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规(gui)划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日，广东省人民**办(ban)公厅印发《广东省(sheng)全域“无废城市”建(jian)设工作方案》。6月18日，福建省发展和改(gai)革委员(yuan)会印发《福建省氢(qing)能产(chan)业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期

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2、其三，”借壳式BD“模式备受质疑。荣昌生物将一款已上市的药品选(xuan)择用Newco（New company，成立新公司）模式(shi)推广，而不是传统意义上的BD，其中可能存在风(feng)险。NewCo模式(shi)优化了创新药资产与资(zi)金匹配的流程，融合了资产交(jiao)易和股(gu)权交易，即BD+融资。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境，又通过持股方式，享受了资产的未来(lai)溢价。