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五👄、国际市场方面：近期市场关注重心还是更多在于宏观方面，基本面驱动有限。近期全球地缘冲突有加剧迹象，俄乌、中东等地均有动乱🩳，推动黄金及原油价格上行。美国方面，美通胀数据意外低于预期，美国5月CPI同比上涨2.4%👞🩳🥒，略低于预期的2.5%😈💯🤍，美元指数重心震荡下移至98附近🍍，年内预期降息次数仍为2次💟👙，宏观层面对美棉暂无方向性驱动。基本面来看，美棉持续播种中👢👘，进度和往年同期相差不大，略慢一点，截止6月8日整体播种进度约76%👠。现蕾率为12%，去年同期约14%。主产区受干旱影响程度环比有一定减弱，最新公布的美棉优良率为49%👿，差苗率为21%💔👠🎒🤍，优良率同比下降12个百分点👜，但高于去年10月棉花收割时美棉优良率数据（约35%）。由于优良率、种植面积等方面原因💝👠，USDA还是小幅调低了2025/26年度美国棉花产量预期值，但最终美棉产量与去年同比相差不大💞🥬🍆。全球范围来看，2025/26年度全球棉花产量仍在环比下调🍊🩳，需求量环比基本持平🥕🍈🍆，同比调增🍅🍇，全球供需格局边际收紧💖，仅从基本面角度看，2025/26年度全球棉花价格支撑强于上一年度。但是需要警惕的是，最近海外机构对全球经济增速尤其是美国经济增速有较大幅度下调，或对棉花需求及价格有一定影响💞。综合来看，短期美棉没有方向性驱动，关注重点仍需更多在宏观层面💔，预计短期ICE美棉仍震荡运行为主，中长期关注全球经贸形式变化🍈👝💝💔🍆。

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公司稱(chēng)，主要(yao)由(you)于期內(nèi)商(shang)譽(yù)、郃(hé)營(yíng)企業(yè)、聯(lián)營公司貸(dài)欵(kuǎn)及物業(ye)、廠(chǎng)房及設(shè)備(bèi)的非現(xiàn)金減(jiǎn)值預(yù)(yu)期約(yuē)爲(wèi)2億(yì)港元至2.1億港(gang)元；投資物業、其他應(yīng)收欵(kuan)項(xiàng)及財(cái)務(wù)資産(chǎn)(chan)的若榦(gàn)非現(xian)金公平值虧(kuī)損(sǔn)預期(qi)約1.1億港元至1.2億(yi)港元；筴(cè)畧(lüè)性齣(chū)售若榦(gan)醫(yī)療(liáo)資産的齣售坿(fù)屬公司收益約2.68億港元綜郃所緻。

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具体来看，二季度以来资金净流入显著的依然是股票相关的ETF。其中，股票型ETF净流入为1129.87亿元(yuan)。从单只ETF来看，华泰柏瑞基金和(he)华夏基金(jin)旗下(xia)的沪(hu)深300ETF，净(jing)流入均超过(guo)了300亿元，易方达沪深300ETF净流(liu)入接近280亿元，嘉实沪深300ETF、南方中(zhong)证500ETF、华夏上(shang)证50ETF等(deng)净流(liu)入均(jun)超过100亿元。

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1． PX：本周PX价格偏强震荡后于周五大幅(fu)上行(xing)。至周五绝(jue)对价格环比上涨4.4%至854美元/吨CFR。周(zhou)均价(jia)仍旧下跌，环比下跌0.5%至822美(mei)元/吨CFR。截(jie)至6月13日，中(zhong)国PX开工负荷为85.8%，较上期抬升0.7%。亚洲(zhou)PX开工负荷为75.8%，较上期下滑1.2%。截至6月13日，PTA开工负荷为83%，周环(huan)比抬(tai)升1.7%。本周原油(you)价格在宏观以及地缘支撑下震荡上(shang)行，涨幅(fu)扩大。地缘(yuan)影响下，油价方向不(bu)确定性较强，PX自身基本面(mian)供需双强，预计PX跟随成本端波动。

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1、债市展望。当前中美关税对市场的影响已开始减弱👗👞👝🩳，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易，若生产数据开始走弱🍓😻🥻，我们维持之前判断，如果说5月债市震荡🍓🥿，那么6月债市或有做多机会。

2、建议(yi)在6~8月(yue)的半年报季，更加注重回归产(chan)业趋势的投资逻辑，避免频繁(fan)对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体(ti)配置方(fang)面：1）A股(gu)建议关(guan)注AI链，算力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租(zu)赁等(deng)）值得重点关注；应用环节需(xu)要持续跟踪观察，其中多模态(tai)视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及(ji)绑(bang)定品牌客户成长的零部件及模组公司，品(pin)类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下(xia)，港股是全球的风(feng)险资产的避风港(gang)，建议继续(xu)平衡A股(gu)和港股的配比；3）建议(yi)开始重新(xin)关(guan)注政策信号(hao)，未来价格信号的进一步(bu)普遍下行可能催生新一(yi)轮的政策加码，但需要耐心等待。