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这里我们(men)分享(xiang)一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期(qi)市场，可适当降低宏(hong)观分析权重，提升强势板块(kuai)节奏判(pan)断的权重(zhong)。之所以这样，一(yi)方面是因为，稳定(ding)资本(ben)市场政策为(wei)A股(gu)提供了宏观扰动的(de)“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及(ji)2026年，宏观主要矛(mao)盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于(yu)外需韧性；25年剩余时间可能外需回(hui)落，国内(nei)政策对冲重要性提升；2026年重点看供(gong)需格局改善。后续宏观主要矛(mao)盾面临多次切换，目前(qian)不到能(neng)够发酵稳定(ding)需(xu)求预期的阶段。这种情况下，宏(hong)观(guan)变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能(neng)与领涨板块的节(jie)奏(zou)一致。

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