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后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由(you)增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释(shi)放(fang)前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动(dong)也可能阶段性(xing)超市场预期。但(dan)当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今(jin)年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现(xian)轮动特征，可能(neng)表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更(geng)多采取(qu)观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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