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下跌中的回落：美元走强💞😻，外资流出👚🎒，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🥭，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例👠，分别为23年和24年5-8月👙🍅。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🍅🥝，全年4次加息，美元指数从低位101升至107😠🍇，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%💌，强美元叠加国内经济下行压力加大🍄，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151😡。（2）24年美国通胀持续高位👙💖，美联储不断推迟降息时间👢💘🤍，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位💯💞，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍈🍅，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%💝💗，AH溢价指数从133升至151🥕。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地👚👗🍓🥑，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务💔，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🥿🍆，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍎💝🍇，尤其港股表现更为强势🍒🥭，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🩱👘🤍🍅，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🥬。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭🧄💔、化工🤬🍌、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💯👙🥦🧅，同样涨幅居前👙🍉👘，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💖👛🩱🥑💓，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%👄👗🥑🧄，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🥥🍎🍉🍅、H行情分化的重要原因之一。当前来看👿🥝👜，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🥾🍊，A股业绩优势放大🥾💞，有望相对港股走强💕🍊🥭💌👢，但短期概率不大💌🧡🧄🍄。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🤬🥦，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

2、周五（6月13日）🍈，受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好降低🧄🩱，A股科技悉数回调。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少🥑🍅🥬👞，共计8股逆市上涨🥒💋，其中四方精创领涨5%，恒生电子🩳🥬、恒宝股份🥑🥥🍇、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面👛👢🎒，楚天龙逼近跌停🍍💘，兆日科技、东信和平🍍🥿、恒银股份等跌超6%。