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创新药行情持续升温。百利天恒交流会、券商医药策略会等吸引众多机构参与🍈🧅👿🥝。创新药板块历经蛰伏后迎来拐点，万得创新药指数年内大涨28.65%🥔🍈。TMT基金等纷纷关注💕🥻👿🧄🥝，有医药分析师称“他们看得更猛”。

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不过，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机👜🩲🥿，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击，内因才是市场走势的主要矛盾。并且从结构上看🍓🍑👙，科技成长板块均非调整最剧烈的方向💘👞，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性🤬。

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A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇。需求端稳住楼市、股(gu)市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确，AI引领的创新(xin)周期、新能源破局等变化值得重(zhong)视。投(tou)资者可考虑(lv)采(cai)取“深挖Alpha、等(deng)待Beta”的投资(zi)策略应对。

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1、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断💖。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险💘🥬🥾，比如财政、货币💞👿、经济数据验证。当前市场主要的下行风险💝🥝💕，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化👞。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🍒，强化全球衰退预期🤬。这种情况下🧅😻，中国需求也可能更长时间维持低位🍓，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下😻🍊，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

2、“他们没有研究过，但不妨碍股价涨🍈🧄。只要公司敢主动说有创新，股价就有机会涨。有可能他还没研究透🥬🍉，股票涨完了🍄🥥😠😠。”该人士直言，现在创新药板块的大市值公司没怎么涨👜🎒，但有些小市值🥿、靠一两个创新品种预期的（股价上涨的公司）🍉👠🩰，风险就大些。