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🏮行业配置层面，相较于趋(qu)势跟随，更(geng)优的策略是低位布局(ju)，善用赔率思维(wei)。短期高低切依(yi)旧是市场重要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波(bo)较明显的高低切换，当下仍处于第(di)二(er)轮高(gao)低切周(zhou)期中(zhong)。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预(yu)期边际调升或具备后续催化的(de)板块】具(ju)备关(guan)注价值(zhi)，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆(lu)续兑现外，后续建议关注半导体、电(dian)池(chi)（固态电池主题）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒等板(ban)块的轮动(dong)机(ji)会；而另一方面，资金脉冲加速、股(gu)债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合(he)估值、拥挤度位置，短期风格层面继续(xu)关注科(ke)技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明(ming)显(xian)涨价的存储、小金属。

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1、上(shang)半年渐(jian)近尾声，公募“中考”成绩单(dan)也陆续揭榜。从分红榜来看，公(gong)开(kai)数据显(xian)示，截至6月29日，年内公募(mu)基金(jin)分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超(chao)三成。其中，债券(quan)型基金仍是分(fen)红“主力军”，分红总额占比超(chao)七成。但若从分红榜前(qian)十名来看，则有七席由权益类ETF包揽，且(qie)前三名均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪(hu)深(shen)300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更(geng)刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出，下半年公募基金分红热情有望延续，分红(hong)总额或超越去年，但也需要注意外部环境变化、宏(hong)观经济(ji)形势(shi)波动等风险因素可能导致部分基金分(fen)红规模不及预期。

2、報(bào)(bao)告強(qiáng)調(diào)，7月9日的(de)“關(guān)稅(shuì)大限(xian)”、7月8日開(kāi)始的亞(yà)馬(mǎ)遜(xùn)Prime Day大促活動(dòng)以及Q2財(cái)報季將(jiāng)(jiang)昰(shì)接下(xia)來(lái)重(zhong)要(yao)的(de)催化劑(jì)。