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行业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利(li)底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低(di)位运行的背(bei)景下，前端的收入和利润(run)难以(yi)保证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既(ji)可以(yi)延续(xu)其分红表现(xian)，也(ye)可(ke)以通过(guo)自由现金流积累转化为新增的资本(ben)开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需(xu)求复苏支撑(cheng)的工业金属(shu)；预期走出底部(bu)，高(gao)分红(hong)保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性(xing)视角下(xia)，关注存量项目进入收获期，自由(you)现金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长(zhang)行情或将(jiang)进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续(xu)回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具(ju)、支持(chi)中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持股市流动(dong)性，当下的小(xiao)盘成长行情(qing)或将进一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的(de)优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。

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中(zhong)银国际发布研报称，与受到基建投资放缓和地方**财政预算挑战影响的同行(xing)承包商相(xiang)比，预期中国建筑国(guo)际（03311）盈利增长和现金股息支付表现更佳。该行指，公(gong)司去年在中国香港(gang)及中国澳门市场获得(de)43.3%的收入，认为中国建筑拥(yong)有(you)更佳的地域组合，预计2025年中国(guo)香港及中(zhong)国(guo)澳门市场将贡(gong)献超过50%的销售额，中(zhong)国香(xiang)港的基础设施投资展望相对内地更为稳定(ding)。中银国际重申对中国建筑(zhu)“买入”评级(ji)，基于2025年预期6.6倍市盈率，将目标价从13.45港元微升至13.5港(gang)元。

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此外估值優(yōu)勢(shì)：目前A股42隻銀(yín)行股(gu)除招商銀行外，仍均(jun)爲(wèi)破淨(jìng)狀態(tài)；中證(zheng)銀行指數(shù)市淨率PB爲0.68倍，仍位于近10年(nian)38.43%的低位區(qū)(qu)間(jiān)。

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1、行业配置上，适度均(jun)衡配置(zhi)，建议关注有色金属、军工、AI应用（软件、硬件）、创新药等。主题方面，建议关注(zhu)：自主可控、并(bing)购重组等。

2、對(duì)于網(wǎng)友提齣(chū)的“被執行人信息昰(shì)真的嗎(ma)？”的問(wèn)題(tí)，官方迴(huí)應(yīng)(ying)錶(biǎo)示(shi)，“昰真的。昰公司早期業(yè)務(wù)上(shang)的遺(yí)畱(liú)(liu)債(zhài)務，目前正由(you)總部糰(tuán)隊(duì)依灋(fǎ)協(xié)調(diào)中。這(zhè)不代錶破(po)産(chǎn)，也不影(ying)響(xiǎng)顧(gù)客使用充值卡或到(dao)店消費(fèi)。”