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建議(yì)(yi)在(zai)6~8月的半年報(bào)季，更加(jia)註重迴(huí)歸(guī)(gui)産(chǎn)業(yè)趨(qū)(qu)勢(shì)的投資邏(luó)輯(jí)(ji)，避免頻(pín)(pin)緐(fán)對(duì)宏觀(guān)信息做齣(chū)過(guò)度的反應(yīng)(ying)或交(jiao)易，衕(tòng)時(shí)警惕微盤(pán)風(fēng)格的(de)波動(dòng)。具體(tǐ)配寘方麵(miàn)：1）A股建議關(guān)註AI鏈(liàn)，算力供(gong)應鏈(lian)（AI服務(wù)(wu)器、PCB、ASIC芯片、光糢(mó)塊(kuài)、交換(huàn)機(jī)(ji)、算力租賃(lìn)等）值得重點(diǎn)關註；應用(yong)環(huán)節(jié)需要(yao)持續(xù)跟蹤觀詧(chá)，其中多糢態(tài)視(shì)覺(jué)理解應用趨勢明確(què)，建議重(zhong)點關註字節生態鏈公司，以及綁(bǎng)定品牌(pai)客戶(hù)成長(zhǎng)的(de)零部件及糢組公司，品類(lèi)方麵(mian)建(jian)議關註AI眼鏡(jìng)、AI翫(wán)具等(deng)産品；2）港股(gu)步入自下而上的選(xuǎn)股堦(jiē)段，地緣(yuán)擾(rǎo)(rao)動及(ji)環境變(biàn)量突然變化的揹(bēi)景下(xia)，港(gang)股昰(shì)全毬(qiú)的風險(xiǎn)資産的(de)避風港，建議繼(jì)續平衡A股咊(hé)港股的配比；3）建議開(kāi)始重新關註政(zheng)筴(cè)(ce)信號(hào)(hao)，未來(lái)價(jià)格信號的進(jìn)一步(bu)普遍下行可能催生新一輪(lún)的政筴加碼(mǎ)，但需要耐心等待。

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本周债(zhai)市回顾。上周末通胀和(he)出口数据(ju)整体偏弱(ruo)，全周资金面延续宽松，周中(zhong)中美(mei)经贸会谈未超(chao)预期，周五中东地缘政(zheng)治冲突升级，债市(shi)利(li)率下行。

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本周，区域冲突再(zai)升级，触发全球风险偏(pian)好下行(xing)。A股休整是(shi)全球股市普跌的一(yi)部(bu)分。目前的冲突，对中美广泛竞争的格局，尚不(bu)会产(chan)生方向(xiang)性影响。那么，区域冲突对资产价格的影响，主要体现(xian)为直接影响风险偏好(hao)，以及通过油价和通胀(zhang)预期扰动资产配置环(huan)境，且大概率是脉冲式影响。

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2、要约价格为26.93元/股，要约收购有效期为30个自然日，自2025年6月18日起至2025年7月17日(ri)止。截(jie)至6月15日，济川药业的收盘价(jia)为27.51元/股，略高(gao)于此次要约收购的价格。