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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部(bu)分新消费估值较高。今年以来(lai)中国经(jing)济整(zheng)体仍需(xu)修复(fu)、但结构(gou)有(you)亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修(xiu)复，部分新消(xiao)费板块(kuai)更是突破了传统消费领域估(gu)值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价(jia)视角考虑到港股(gu)通个人和(he)公募投(tou)资者需要支付至少20%红利税，AH溢价(jia)收(shou)敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股(gu)与港(gang)股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的(de)低位但触及后(hou)有所反弹。而(er)科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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因子行业内表现，本周，基本面因子(zi)在各(ge)行业表现分化，净资产增长率因子、每(mei)股净资产因(yin)子和每股经营利(li)润TTM因子在综合(he)行业正(zheng)收益明显。估值(zhi)类因子(zi)中，EP因子和BP因子在综合行业(ye)正收益(yi)明显。残(can)差波动率因子和流动性因(yin)子在非银金融行(xing)业正收益明(ming)显。市值风格上，本周综(zong)合、通信行业大市值风格显(xian)著。

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6月ETF资金整体延续净赎回😡，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主🩳。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上🥥👞👝，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元🧅🥿🧄，信息技术🥾👠💓👘🍉、军工💓、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃🧡💔💔。

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