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美国需求面临不确(que)定性，关税风(feng)险或逐步体现。根据美国密歇根大学数据，2025年以(yi)来消费者信心指数正在持续走低，叠加部分品牌已陆续宣布针对美(mei)国(guo)销售的产品采取重新定价策略以应对关税的(de)影响，我们认(ren)为居民消费(fei)需求在2H25或存在一定放缓压力。此外，部分品牌已开始提前在关税缓(huan)冲期内引入(ru)新的库存，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看，新定价(jia)策略的执行或存在一(yi)定(ding)的滞后，我们预计或(huo)对2025年毛利率产生(sheng)一定影响，1Q25业绩会主要上市公(gong)司对于2025年指引较为谨慎。

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1、令投资市场及业界兴奋的是，中国创新药企业正从“代工生产”转向“全球研发”，产业端的“换档加速”带来了企业全(quan)球影响力迅速扩大，竞(jing)争力不断提升。这(zhe)一点，从中国药企出海授权的BD（Business Development）交易近年屡签大单就可以有所感受。根据DealForma的(de)数据， 2020-2024年(nian)期(qi)间，在全球前期价值5000万美元(yuan)及以上的大型制药交易中，涉及中国药企的比例，无论(lun)交易数(shu)量还是金额都体现出快速增长(zhang)的(de)趋势。截至2024年，这(zhe)一比例已飙升至近30%。2025年5月，三生制药更是以一笔高达60.5亿美元的BD交易，创下了中国药企单(dan)笔对外授(shou)权金额新高。

2、关税水平正在积极谈判中 —— 本周有两个焦点是对中国和印度商品的关税 —— 而国会预算办公室的报告假设税率不仅在特朗普任期内保持稳定，而且在他按计划离任多年后也保持稳定。