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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面(mian)，7月市场(chang)风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市(shi)场风(feng)格(ge)相对均衡，大盘风(feng)格(ge)略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业(ye)数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市(shi)场(chang)或有扰动。第三，央行季度例(li)会提(ti)到“用好(hao)用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和(he)后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望(wang)7月(yue)份，中旬会(hui)迎(ying)来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预(yu)期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利(li)、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周(zhou)期阶段和赛(sai)道(dao)价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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