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1🧅😡🍇、宏观🍊🍎。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”👡🥕💛，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他💯。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下👄🧅，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右💌😡🍓🥝💓，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现💕；二是🥻，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除💋，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调😡👄🍒👡，而铜“博士”与全球经济息息相关🍊🧅🍊，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是🍇💋💖，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战🥔💝🍊💕，中东局势正日益混乱🍍💕🩱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响💌🍓。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累💌💋🍑👙，消费者信心偏弱🍄，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力🍅🎒，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🍄。

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2025年6月20日，公司髮(fà)佈(bù)了《關(guān)于公司及相關責(zé)任人收(shou)到《行政處(chù)罸(fá)(fa)事先告知書(shū)》的公告》。對(duì)于《行政處罸事先告知書》中涉及的違(wéi)灋(fǎ)違(wei)槼(guī)事項(xiàng)，公司已于2023年(nian)4月26日對前期(qi)會(huì)計(jì)差錯(cuò)(cuo)進(jìn)行更正(zheng)竝(bìng)追(zhui)遡(sù)調(diào)整相關財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(ju)，竝于(yu)2023年4月28日披露了《關于前(qian)期會計差錯更正及追遡調整的公告》（公告編(biān)號(hào)(hao)：2023-014）等相關公告(gao)，《行政處罸(fa)事先(xian)告知書》中所述事項均已整(zheng)改完成。

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6月土地成交溢价率月环(huan)比下行(xing)，30大中城市商品房成(cheng)交面(mian)积月环比上行。截至6月22日，100大中城市(shi)土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品(pin)房(fang)成交面积(ji)日均值为27.20万(wan)平方米，月(yue)环(huan)比(bi)上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房(fang)屋竣工面(mian)积累(lei)计同比降幅扩大；商品房(fang)销售额、商品房销(xiao)售面积累计同比降幅(fu)扩大；房地(di)产(chan)开(kai)发(fa)投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资(zi)金来源累计同(tong)比降(jiang)幅扩大。

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2、美元走弱💯👞，欧元强劲🥔。受地缘政治冲突缓和以及美债短端收益率下行带动👞🥿🤍，本周美元回落，收报97.26。受资金回流推动😡🍈，欧元大幅上涨，升至周期高点😡👜💝，周五收报1.17。