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从中长期角度，我们建议以周期为(wei)轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模(mo)型的(de)持续迭代、算力基(ji)础设(she)施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下(xia)相关产业(ye)链的自主可控（国产大模型、国(guo)产AI应用与算力、国产集(ji)成电路产业链），以及“双碳”周期下碳(tan)中和(he)全产业链(lian)的降本增效（光伏(fu)、风电、储能、氢能、核(he)电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增(zeng)加。

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研究公司 Asym 500 LLC 的(de)创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平(ping)。这表明 4 月份的波(bo)动产生了合理且持久的影响(xiang)。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平(ping)。”

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点🍆🍊🧄，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使(shi)得(de)二季度总需求(qiu)增速进一步边际(ji)改(gai)善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科(ke)技、消费、中(zhong)游制造领域均存在(zai)业(ye)绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率(lv)仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论(lun)是基金净(jing)值还是(shi)个股(gu)的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似(shi)现象(xiang)在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛(niu)市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和(he)产(chan)业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的(de)可(ke)能性较大。

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2、據(jù)阿勒泰交通建設(shè)投資髮(fà)展(zhan)有(you)限(xian)公司官方微信號(hào)(hao)髮佈(bù)，阿禾公路于2022年9月開(kāi)工建設，總投資11.03億(yì)元。2024年9月30日，阿禾公路試(shì)通車(chē)(che)。