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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基(ji)准判断。这个(ge)判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分(fen)短传(chuan)导(dao)链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验(yan)证(zheng)。当前市场主要的下行风险(xian)，只能是长传导链(lian)条的风险，比如中(zhong)期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下(xia)行可能超预期(qi)，强化全(quan)球衰退预期。这种情况下，中国需(xu)求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可(ke)能推后。而在中长期(qi)中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的(de)影响是中性的。

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