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TMT领域在AI创新(xin)持续驱动下，二季度产销均保持(chi)较高(gao)景气度，整(zheng)体TMT制造(zao)业(ye)工(gong)业增加值保持10%以(yi)上(shang)增速；出口方面(mian)，由于(yu)我国集成电(dian)路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持(chi)续(xu)落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，半导(dao)体(ti)、光学光电子、运营(ying)商(shang)、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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国泰海通证券表示，2025年中(zhong)国股市估值逻辑在内不在外，根本(ben)动力来自中国产业创新(xin)的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入(ru)市。而外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底(di)之(zhi)前股市仍有上升空间。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥔🧅👝，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🧡🍈，财政指数的发力和消费的韧性👙💋，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍑🥝🤬👛😡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👛😻🧡。在流动性和增量资金方面💝🥑，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩲🥝，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍇💋🥒，我们称之为牛市阶段II。风格方面🧅，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👘。

2、珠(zhu)海中富：自2024年度向(xiang)特定对象发行股(gu)票(piao)预(yu)案披露以来，公司与交易对方及相关中介机构积极推进(jin)本次交易事项。由于双方对未来经营发展规划(hua)意(yi)见不一，未能就本次(ci)交(jiao)易事项的核心条款达成一致意见，经与相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止2024年度向特定对象发行股票事项。公司此前曾披露，公(gong)司与巽震投(tou)资（深圳）合伙企业（有限合(he)伙(huo)）签署了《关(guan)于珠海中富实业股份有(you)限公(gong)司2024年(nian)度向特定(ding)对象发行(xing)股票之附条件(jian)生效的股票认购协议》。