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2、2025年下半年(nian)全(quan)球油脂油料将拨开(kai)迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆(dou)库存(cun)压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美(mei)国农业部对供需均(jun)报以(yi)乐观期待。目(mu)前看，供应(ying)端面积基本如期，美(mei)豆单产出现(xian)大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰(lan)油料产(chan)区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛(fan)的降(jiang)雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续(xu)向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主(zhu)动邀请中国(guo)外长王毅(yi)访(fang)问，重启中欧高级别战略对话(hua)，试图(tu)在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周(zhou)期，关注美豆出口销售(shou)能否好于预期。美(mei)豆压(ya)榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落(luo)地。国内蛋白粕方面，养殖利(li)润(run)好于预期，造(zao)成养殖端存(cun)栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有(you)望推涨(zhang)盘面榨利。叠加美豆(dou)价格(ge)上涨，蛋白粕价(jia)格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走(zou)强。