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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%👄🩱🍋，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量🤬👙💯，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%👜。以旧换新政策效果持续显现👙🥒，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%💟🍈💖👙，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%💌🩱，酒饮茶制造利润增幅扩大🍓。

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融资资金已经连续两(liang)个月净流入，且净流入规(gui)模在(zai)6月进一步扩大至373亿(yi)元，显示当(dang)前市场风险偏好整(zheng)体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的(de)比(bi)例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平(ping)均担保比(bi)例回升至273%。展望7月，在(zai)市场风险(xian)偏好整体改善情形(xing)下，融资资金或有望继续活跃(yue)。

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受(shou)近期(qi)国际油价回调影响，上周油气主题(ti)ETF下跌。其中，标普油气主题ETF以及能(neng)源化工ETF跌幅居前，跌幅都在4%左右，另有多只油气(qi)主题ETF跌超3%。此外，黄金主题ETF上周也小幅回调。

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仕佳光子此前錶(biǎo)示，公司(si)通過(guò)泓淇光電(diàn)基金，間(jiān)(jian)接投資福可喜瑪(mǎ)，有利于公司保持MT挿(chā)芯持續(xù)供貨(huò)的(de)穩(wěn)定性(xing)，構(gòu)建完善的産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)體(tǐ)係(xì)(xi)，有助于公司提高整體覈(hé)心(xin)競(jìng)爭力。

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1、哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构👅🩱🍒。逻辑一🍑👜，业绩维度指向利润分层🤍🧅🥾，腰部企业业绩企稳💯🥝🍓🧅，尾部企业业绩承压💕💖，利润向国企🥔🥭👅👠、产业 链上游集中，这一局面下💋，难以期待 EPS 的集体回升🥾😈，偏向防御的红利资产适合作为底仓💟。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强🍄🍑。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关🍆😻💛🥝🍌， 结合资产荒背景下💯🍇💕🩰，股市量能至少不弱🍑，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置🎒🩱🩰。

2、今年早些(xie)时候，特朗普及其顾问制(zhi)定了雄心勃勃的谈判期(qi)计(ji)划，并一再表示，他们(men)正与数十个贸易(yi)伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒(lei)进行谈(tan)判。