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维持年(nian)度策略观点：牛市上半场金融再通(tong)胀，红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市(shi)》看法，牛市上半场是金(jin)融(rong)再通胀，权益资产在流动性宽松环(huan)境(jing)下估值抬(tai)升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债(zhai)务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率(lv)下行与资产价(jia)格上行**借贷(dai)需求，资(zi)金通(tong)过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛(niu)市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松(song)助力小(xiao)盘成长弹性(xing)释放(fang)，同时通胀尚未回(hui)归，红利资产凭(ping)借稳定的自由现金(jin)流(liu)创造和分红能力占优。牛市上(shang)下半场的切换重点在于通(tong)胀和(he)EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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2、“除非油价持续高企并推高通胀(zhang)，否则这更有可能(neng)是暂时(shi)的停顿，而不是恐慌，因为其他因素正在推(tui)动市场(chang)，”Roundhill Investments首(shou)席(xi)执行官Dave Mazza表(biao)示，“这或许是(shi)一个买入机会，但鉴于市场已从近期低(di)点大幅反弹，从现在开(kai)始上涨将更加困难。”