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中(zhong)国是哈萨克斯坦最(zui)重要(yao)的旅游客源国(guo)之一。来自哈萨(sa)克斯坦旅游和体育部的(de)数据显示，2024年前往哈萨克(ke)斯坦的中国游客(ke)达(da)65.5万人次，比2023年增(zeng)长78%。2025年是哈萨克斯坦“中国旅游年”。哈萨克斯坦计(ji)划在中国举办(ban)多场旅游推广活动，目前已在广州等地举办了路演活动，并与中国旅(lv)游业者展开合(he)作。为增强对中国(guo)游客的吸引(yin)力，哈萨克斯坦正积极引(yin)入数字化手段。6月初，由中国文旅数字化服务平台“自我游”与哈萨克斯坦旅游局联合主办的“2025丝(si)绸之路数字旅游论坛”在阿拉木图举行。此次合(he)作旨在通过数字化技术，加深哈萨克斯坦旅游企业对中国旅游市场的了解，提升市场开拓水平，推动双方旅游合作向更高层次发展。

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1、中(zhong)國(guó)與(yǔ)東(dōng)盟的(de)貿(mào)易結(jié)構(gòu)正經(jīng)歷(lì)(li)深刻陞(shēng)級(jí)——製造業(yè)産(chǎn)品佔(zhàn)比雙(shuāng)(shuang)曏(xiǎng)提陞，技術(shù)類(lèi)商品(pin)流動(dòng)加(jia)速，中國(guo)躍(yuè)陞爲(wèi)東盟工業品重要(yao)進(jìn)(jin)口源。短期內(nèi)貿易衝(chōng)突確(què)實(shí)(shi)會(huì)對(duì)該(gāi)地區(qū)産生很多負(fù)麵(miàn)影響(xiǎng)，但(dan)重要的昰(shì)要理解，長(zhǎng)期(qi)來(lái)(lai)看如何釋(shì)(shi)放地區髮(fà)展(zhan)潛(qián)力，可以採(cǎi)取(qu)哪些關(guān)鍵(jiàn)行動。比如，加快齣(chū)口多元化，包括服務(wù)齣口，以及深化區(qu)域內咊(hé)區域間(jiān)的一體(tǐ)化，將(jiāng)東(dong)盟(meng)與中日韓(hán)的槼(guī)糢(mó)優(yōu)(you)勢(shì)轉化爲係(xì)統(tǒng)(tong)韌(rèn)性。

2、AI需求驱动800G/1.6T光模块放量，不同技术路径存(cun)在结构性机(ji)遇。AI硬件产业(ye)需求高(gao)景气，计算芯片有望加速(su)放量的背景下，我们认(ren)为AI芯(xin)片需求将驱动网络层面(mian)800G/1.6T光模块同步放(fang)量，我们测(ce)算得出在中性情景(jing)下2025年出货量分(fen)别为2，003/158万只。其中800G光模块产(chan)业链已成熟，我们(men)预计2026年(nian)需求将持续，1.6T光模(mo)块放(fang)量在即。光模块行业内硅光、LPO等迭代方向也蕴含着(zhe)结构性机遇。