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一些投资者上周选择观望👢，以判断紧张局势将持续多久🥬，因为他们考虑两国之间过去类似的僵局最终趋于缓和💟👅👄🍄。然而，冲突的延长和当前敌对行动的加剧，可能会在周一给风险资产蒙上阴影🥦🍑💕。在以色列对伊朗发动空袭后，MSCI发达市场指数上周五创下4月以来最大跌幅。

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今年涨幅明显的创新药和(he)新消费等板块具有典型的“困境反转”属性(xing)，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两(liang)个大幅上涨的(de)板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到(dao)价值洼地区间。上涨(zhang)逻辑上和去年具有连接性和一(yi)致性，因此今年板块的快速上涨具备(bei)典型的困境反(fan)转逻辑(ji)，后续行情有望延续(xu)。

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周二，5 月零售销售数据(ju)将为经济健康状况提供另一个晴雨表。消费者支出约占美国经济(ji)的三分之二。与此同时，由于(yu)可负担(dan)性问题继续抑制房(fang)屋销售(shou)，住房数据也将受到(dao)审视(shi)。周二最新的住宅建筑商信心指(zhi)数将显示建筑业官员(yuan)是否认为市(shi)场将出现改善，而周三的新屋开工数据将表(biao)明，在(zai)住房库存需求增加的情(qing)况下，建(jian)筑(zhu)水平(ping)是(shi)否在上升。

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1、醋酸：预(yu)计本周国内冰醋酸市场偏弱，但考虑成本因素，下行空间预期有限。供(gong)需(xu)基本面来看，供(gong)应预(yu)期(qi)保持高位，中石化长城(cheng)本(ben)周负(fu)荷预计恢复，其他装置暂无检修(xiu)计划，但需关注意外停车可(ke)能。下游刚需(xu)稳健，多(duo)消化长约为(wei)主，现货采购预期仍谨慎(shen)。持货商出货意向预期积极，实单偏低。业者多关注本周原料甲醇对醋酸支撑作用，部分高成本企业价格让利空(kong)间有限。另外上海华谊本周是否出产品(pin)，也将影响华东市场的格局。预计本周冰醋酸市场稳中偏弱走势为主。

2、美國(guó)需求麵(miàn)臨(lín)不確(què)定性，關(guān)稅(shuì)風(fēng)險(xiǎn)(xian)或逐步體(tǐ)現(xiàn)(xian)。根據(jù)美國(guo)密歇根大(da)學(xué)數(shù)據，2025年以來(lái)消費(fèi)者信(xin)心指數正在持續(xù)走低，疊(dié)加部分(fen)品牌已陸(lù)續宣佈(bù)鍼(zhēn)對(duì)美國銷(xiāo)售的産(chǎn)品採(cǎi)取重(zhong)新定價(jià)筴(cè)畧(lüè)以應(yīng)對關稅的影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)居民消費需求在(zai)2H25或存在一定放緩(huǎn)壓(yā)力。此外，部分品牌已開(kāi)(kai)始提前在關稅緩衝(chōng)期內(nèi)引入新的庫(kù)存，而從(cóng)1Q25各品牌(pai)業(yè)績(jī)會(huì)的反饋(kuì)來看，新定(ding)價筴畧的執行或存在一定(ding)的滯后，我們預(yù)計(jì)(ji)或對2025年(nian)毛利率産生一定影響，1Q25業績會主(zhu)要上市公司對于2025年指引較(jiào)爲(wei)謹(jǐn)慎(shen)。