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关注汽车(che)行业“反内卷”语境下(xia)零部件行情的(de)持续性。6月10日起，多(duo)家头部车企宣布低供应商(shang)支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽(sui)然2020年以来汽(qi)车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出(chu)现了较(jiao)大分歧。分细分领域来看，电动乘用(yong)车过去三年(nian)间ROE的修复程度(du)最为突出，其次(ci)是汽车电子电(dian)气系(xi)统、轮胎轮毂。下游整(zheng)车和中上游零部(bu)件板块的行业(ye)集中度分歧最近一次是在2022年(nian)开始快(kuai)速(su)拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出(chu)安全壁垒，零部件集中(zhong)度持续下滑、竞争环(huan)境(jing)进一步加剧。2024年以(yi)来乘用车板块的资(zi)本开支/折旧摊(tan)销一度收缩，而零部件板(ban)块的开支持续上行，供(gong)需格(ge)局进一步变差。此次整(zheng)车环节向中上游零部件的让利，对于缓(huan)解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压(ya)力，意味着积极信号，板块(kuai)一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落(luo)地，预计会逐(zhu)步延续回(hui)暖态势。

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上周(zhou)五，以色列对伊朗的(de)军事打击及(ji)其引发的报复性导弹袭击令全球市场承压。美股三大股指全线下跌，标普500指数收(shou)跌1.1%，投资者纷纷转向避险资产(chan)，如美元(yuan)和债券。这一事件为本已充(chong)满不确定性的市场增添了新的变数。

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