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宽货币预计延续🍎🩰🥦👜👗，但降息时点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续💟🤬，降准降息或仍将进一步落地🥔🍓，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主🥝🩲🧄，降息时点或偏晚。下半年来看，财政或先发力🥦💔，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启💯💝🩱🧄。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”🧅，如果债市多头情绪持续较强👘，这可能降低央行买债概率。某种程度上说💗🍆，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件🍎💖🥻😻。

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细分行业来看，1-5月盈利增速(su)相对(dui)较高的行业主要包(bao)括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部(bu)规上工业利润增长2.4个百(bai)分点，军工订单逐(zhu)步放量，航(hang)空航(hang)天相关设备制(zhi)造、船舶及相关装置行业利(li)润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计(ji)同比增幅扩大(da)至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振(zhen)，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费(fei)品制造(zao)业其(qi)他(ta)家用电力器具(ju)制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工(gong)业(ye)利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增(zeng)幅扩(kuo)大。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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1、陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低(di)水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)(heng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)(wei)11倍，預(yu)測市淨(jìng)率爲1.2倍，預(yu)測股息率(lv)達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高(gao)股(gu)息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆(heng)生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑(su)港股估值體(tǐ)(ti)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突破(po)，正推動(dòng)(dong)國際(jì)投資(zi)者重估港股(gu)科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

2、1、下半年(nian)原糖核心影响因素在于(yu)巴西增产预期的兑现和北半球估产的(de)调整。巴西方面，正处(chu)于(yu)压榨高峰期， 开榨前机构对(dui)巴西中南部入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之间，产(chan)糖量预估(gu)在4170-4330万(wan)吨之间。巴西压榨(zha)稳(wen)步(bu)推进，近期有(you)机构预(yu)估中南部压榨量在(zai)5.9-6亿吨之间(jian)，产糖量预估在4000-4200万吨之间。总体(ti)看(kan)受益 于甘蔗质量改善及制糖比维(wei)持高位，巴西产量预计增(zeng)幅在(zai)200万吨左右，仍属于高产年。6-9月处于巴西产量 高峰期，可关注生产(chan)进(jin)度(du)、增产预期兑现情况。