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展(zhan)朢(wàng)后市，7月份市場(chǎng)將(jiāng)迎來(lái)一些更爲(wèi)清晳(xī)的交易抓手，但衕(tòng)時(shí)不確(què)定(ding)囙(yīn)素也(ye)將有所增多，定價(jià)主線(xiàn)可能會(huì)(hui)圍(wéi)繞(rào)“內(nèi)(nei)部政筴(cè)醞(yùn)釀(niàng)+中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)披露+外(wai)部變(biàn)化陞(shēng)溫(wēn)(wen)”做文章，市場波動(dòng)率也可能隨(suí)之(zhi)放大。屆(jiè)時，小盤(pán)股抱糰(tuán)或有鬆(sōng)動，市(shi)值風(fēng)格可能曏(xiǎng)中(zhong)盤有所傾(qīng)斜，日(ri)歷(lì)(li)傚(xiào)應(yīng)也顯(xiǎn)示7月份中盤成長(zhǎng)風(feng)格相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)。

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然而2023年(nian)下半年至今，一级市场的政(zheng)策环境已发生较大(da)变化。2023年8月27日(ri)证监会提出“阶段(duan)性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”。2024年(nian)IPO市场进一步收缩，当(dang)年仅有(you)100家企业(ye)上(shang)市，上市数量创2014年以来的新低。

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王青预计，下半年央行还会继续降准降息🩰👠🥾💘，其中降息幅度可能达到30个基点👡💗😈💝💞，降准幅度有可能达到50个基点💗🩱，这将引导企业和居民贷款利率更大幅度下调，降低实体经济融资成本，激发内生性融资需求👡。

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相比2014年底和2019年初🩱，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🤍，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👠🩳，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👿🩰🥿🍇，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🌽，YU7大热😡🍉、欧洲延缓停售油车💘👠，标志着产品力正替代产品形式💟🍌，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👝💋💛。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍆，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🎒🥭。

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1、财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta🍆👿、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品🥥🥬🍎，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃，截至周五收盘🩱，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板🍑🍆。

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