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TMT領(lǐng)域(yu)在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)(jiao)高景氣(qì)度(du)，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上(shang)增速(su)；齣(chū)(chu)口(kou)方麵(miàn)，由(you)于我國(guó)集(ji)成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)(lai)度較低，集成電(dian)路齣口4、5月分(fen)彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)(dao)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加(jia)速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景(jing)氣或(huo)有邊(biān)(bian)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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1、上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑💘💝，但我们也注意到🍊，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题👗🍎。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓👜🥒、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画💋。

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